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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格(ge)上行有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

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在关(guan)税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明(ming)美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍇🍈，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🧅。报告的第三部分将会进行详细论述。

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以(yi)黨(dǎng)的(de)政治建設(shè)(she)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革(ge)命銳(ruì)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治功能(neng)咊(hé)組織功能(neng)，鍛(duàn)造敢于善(shan)于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)(gan)部(bu)隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化(hua)、自(zi)我完善、自我革(ge)新、自我提(ti)高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推(tui)進(jìn)偉(wěi)大自我革命提供製度保(bao)障……

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2、整体看🍆👠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗👄🥿😈、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕🩲💘，半导体🩲🍄🥑🥻、光学光电子、消费电子🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍑，业绩有望改善👿🍎🍓；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖😡👜🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🍒💔、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🥦，有望延续两位数增长🍎🍊，其中饮料乳品、农副产品🍑🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💛；此外贵金属👿🍆、燃气、电力🍄👡😡🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🍍，叠加供给刚性或受限🥥👠🥾，中报业绩有望边际改善👿🥦。