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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催(cui)化。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👄，6月18日👜🥕👿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🌽，剩余资金将有序下达🥒🎒😡。6月24日💯🍄🍑👞，中国人民银行、国家发展改革委🍌、财政部、商务部🥕🥬💖💕、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥭🤬🍑。《意见》从支持增强消费能力💘、扩大消费领域金融供给👞🥥、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🧡🍉🥝🍋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥦。重点强调要支持居民就业增收🍋，优化保险保障💝，积极培育消费需求👞🍋😈🥕。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💋👛，培育餐饮消费新场景😻😠。发展餐饮消费细分领域🩳💖💋。挖掘地方特色美食资源🍇🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💓🩰🎒。地方上🍌🍉，6月以来🧡，江苏省👘💋🍅💓、广西壮族自治区💌💘💛、深圳市👗🍎🍉💛、北京市陆续推出促消费政策。

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秦港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日收到(dao)持股5%以上股东秦皇(huang)岛市国资委《关于计划减持秦(qin)皇岛(dao)港股份有限公司股份的(de)告(gao)知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方(fang)式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即(ji)不超过(guo)公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👞🥾，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝🍑💖，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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