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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥔🩰🍄，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍌🥾🤬。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💔🥑，往往处于行情的底部😻。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍎，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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从中长期角度🍑🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍒🧅🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛🍍🥒、国产AI应用与算力🥕👢🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💯👞、储能🧡🌽、氢能、核电）🍋👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升💕🧅🍏💔，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥬🍄🍍、电价变化对成本带来的变动🧄🧅，价格低位下需防范供应端减产风险🍉，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🌽💌，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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