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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要(yao)因(yin)素是较为宽松(song)的(de)供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关(guan)税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新(xin)棉尚(shang)未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与(yu)基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年(nian)度国(guo)内(nei)新棉种植面积(ji)同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服(fu)产品零售额(e)同比(bi)为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据(ju)反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉(mian)类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平(ping)难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边(bian)走边(bian)看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。

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2、然(ran)而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政策(ce)环(huan)境(jing)已发生较大变化。2023年8月27日证(zheng)监会(hui)提出“阶段性(xing)收(shou)紧(jin)IPO节奏，促进投融资两(liang)端(duan)的动态(tai)平衡”。2024年IPO市(shi)场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。