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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅👿👢💗，供需为锚。关注新科技周期下🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥥👞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💋🤬👅🩱、机器人💔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👞、氢能😠、核电）👄💕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍒🥔。

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“隨(suí)着交割月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)(gui)邏(luó)輯(jí)(ji)下，也爲(wèi)多晶(jing)硅(gui)期(qi)貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多晶硅(gui)復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅(fu)陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期(qi)貨(huo)價(jia)格仍有一定(ding)的上漲空間(jiān)。

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清越科技在2024年年报中披露🥑👙，在硅基OLED领域🍍🌽🥦，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💖，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView😻🍉🥭，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍒🍒👞👛、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🌽🩱😡、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍌👄。

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需求端👡👿🥻🍈🥾，下半年海外生铁产量各区域分化👜，欧洲🥬👅、日韩等国需求持续下降，越南💞💓💝🍆、印度等国需求增加🥬💔。上半年需求端表现超预期👿🍄👛，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🤍🧡💗。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈(ying)離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌(die)市場(chang)的判斷(duàn)也存在(zai)缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日，該指標最近一週小(xiao)幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場情緒(xù)較好。

2、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。