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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定(ding)者(zhe)在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着(zhe)微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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