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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯👛👞，善用赔率思维🥿🩳🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🍆🍍😈，分别以25/3/20💟、25/6/12为界👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻👙🥿、风电🍌💖、游戏已陆续兑现外🍉🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍈👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍓💞🍅👞😡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💛💌💋，深市港股通净流入148.92亿港元。

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成份股方面，际(ji)华集团涨停(ting)，内蒙一机(ji)尾盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军(jun)工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中(zhong)国海防跌逾2%居前(qian)。

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1、赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处(chu)在(zai)近几年较高(gao)的水平(ping)，但科技(ji)股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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