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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为(wei)5%。从(cong)市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍎😡🍑💌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥻，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👄。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近(jin)40%，后续(xu)仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险(xian)偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒(mei)、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。