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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍈🤍，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍌🍉🥾，供需整体将进一步承压运行🥥🥬👢🌽。中长期而言💘💋🥻🥦，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👄。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👙🧅，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🩲。

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作为国(guo)家重要(yao)金融基(ji)础设施，广期所始终重(zhong)视投资者保护工作。据何春清介绍，广期所为(wei)防范非法证券期货活动，积极开展投资者教(jiao)育，增强(qiang)投(tou)资者对非法证券期货活动的基(ji)本认识和防范(fan)意识，同时按法律法规业(ye)务规则规定开(kai)展一线自律监管，并向(xiang)中国证监会、司法机关移送涉案(an)线索。广(guang)期所持续健全投资者教育体系，着(zhe)力(li)提升投资者正确投资理念。在投教产品方面，制作视(shi)频、品种大事记、百问百答条漫、规(gui)则(ze)一图读懂等产(chan)品，发布自律监管报告，编制现货报告(gao)、交易手册(ce)、套期(qi)保值手册(ce)等系(xi)列学(xue)习资料，形成《揭开非法期货的常见套路》条漫、《警惕非法居间人》系列视频等广受(shou)好评的投教产品。

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1、资本市场政策往(wang)往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市(shi)场六项建议(yi)”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商(shang)的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者(zhe)推出新的板(ban)块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出(chu)科创板。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥕，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥾🍅🍅🥥，如VCSEL💖👚🍎🤍🌽、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👢💛👡🍊，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👙💝，处于性能和良率提升阶段💌。