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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月(yue)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝(zhuang)備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工(gong)業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端(duan)超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的同(tong)时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的(de)风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场(chang)再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡(dang)局面，投(tou)资(zi)者需要(yao)关注的(de)是(shi)波(bo)段(duan)以及由(you)宏观或地(di)缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨(dun)；关(guan)注两个时间(jian)节(jie)点(dian)：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👿🍅🥥👿，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍓。

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1、美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心PCE物(wu)價指數月(yue)率(lv)錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。

2、本周市场(chang)在金融、军工上涨(zhang)助推(tui)下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再(zai)度转向震(zhen)荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。