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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一(yi)。多(duo)晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌(die)幅(fu)方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。

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综合盈利🥭🩰、行业景气和交易等维度🧄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠👅💖🍄🍌、有色金属（工业金属🥦💋🥭🧡、贵金属、小金属）、计算机等。

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早盘，港(gang)股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👝👚👡🍊🥬，国内降准降息😻👢、财政发力推动经济温和复苏👝🥒😻，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥻👡👙，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💔💯🤍，进一步支撑市场表现👢🍎。

2、那么此时🥾💓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🩱👄🍄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💞🎒🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒💓🥭，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥕🥻，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💗。因此，我们也说🩳🍌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。