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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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李敏(min)表示，当前资本市场呈现(xian)一些新特点，资本市场的主要功能由(you)融资转变为重组，并购是解(jie)决内卷(juan)、实(shi)现融(rong)资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并(bing)购而产生(sheng)的。并购一(yi)定是基于(yu)长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基(ji)于并购标的的(de)竞争优势。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🌽；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💯🌽。

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1、总量政策(ce)方面，6月促(cu)消费政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改(gai)委和(he)财政部等相(xiang)关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向(xiang)地方(fang)下达(da)了共(gong)计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持(chi)居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布(bu)《关于(yu)打造消费新场景培育消(xiao)费(fei)新增长点的措(cuo)施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美(mei)食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、1、美股(gu)三(san)大(da)指数上周(zhou)五集体收涨，道指涨1%，标(biao)普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳(na)指均创历(li)史(shi)新高。大型科技股多(duo)数上涨，谷歌、亚马(ma)逊(xun)涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉(la)、微软(ruan)小幅(fu)下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨(zhang)幅。