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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)(suo)風險，短期或維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)。目前(qian)港(gang)幣(bì)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利(li)率(lv)走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)(xu)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍值得關註。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🥕，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化👄。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🥻🥿🥾👗，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)(wei)本週主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型來(lai)看，投(tou)資公司(si)、基金公司咊證券公司的(de)調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、今天在网上看到有(you)人说跟着我买阿里，说这话的人都是(shi)投机(ji)分子！自(zi)己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮(zhuang)胆也是没用的哈，不(bu)管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不(bu)怕(pa)别人不喜(xi)欢，哪怕(pa)那人是巴菲特或芒格也(ye)没关系。（2014-09-23）

2、经证监会(hui)另案查(cha)明，金洲慈航、丰汇租赁重大(da)资产重组相关文件未按规定披(pi)露标的公司丰汇租赁及其子(zi)公司与丰汇租赁高级(ji)管理人员控制的关联公司之间(jian)发生的关(guan)联交易(yi)，存在重大遗(yi)漏。