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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而(er)是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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综合盈利👡、行业景气和交易等维度🍋💌👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🥻🍈、医药生物（化学制药）🍅💟🥭🤬、国防军工、有色金属（工业金属👿👙👄、贵金属、小金属）💯🤬😻、计算机等🍎🥭💞🌽🍆。

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1、4😡🥦🥭、一级镍产业链💟😡💞🧅，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍅🩲👝，国内仍面临一级镍累库压力👡。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍈💯👄💞，折合镍价11.8-12万元/吨左右🤬，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🩰💖💯，进一步向下试探湿法一体化成本🥬，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🎒🍉。因此😈👡💞，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💋👜🥝，预计镍价低位震荡运行🍆🥝🍊💌。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。