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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的(de)偏好与演变。截(jie)至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投(tou)资市值比例(li)已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名称不带(dai)“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道💖💝💘🥑，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥬😻🥾。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對(dui)A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大(da)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👿🩳、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、具体来看💔，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💔🌽😠，5月乳制品产量同比增幅扩大😈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💯🍅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👘😡👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒👠🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳、定制衣柜等需求明显修复💞💛💗🥭，供给端企业持续降费提效🍒👅👗，盈利有望修复😻👄。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥥🧅🍅👡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩱🥦、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来💝🍌，另外🍇👅，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心💋💞💗。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。