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唐晨：一是关税问题🩲，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥦👜；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👜🩰🧡；四是减持与再融资👠🍑🧡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥭🥾💞，今年进一步攀升至5%🥑。市场上的赚钱效应在不断积累👚🍊。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥭🧄🍑，一旦在某种因素推动下💔🍅👄🌽🍋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👚👛🥾🍌🍄，这种情况发生的概率越来越高😈🍆🧅🍆，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🌽🩰👿。这一阶段，指数有望持续上行🥒😈💟，当时空间最大🍓👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥑🥾。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最(zui)新持股數目(mu)約爲19.21億股，持(chi)股比例爲62.3%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🥭🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🍇💗😡🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦🍓🍑，新发偏股基金规模继续扩大🧡💋；市场震荡上行👡🥔，ETF净赎回规模收窄💟🍅💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍏🍋🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞🍌🍑，再融资规模持平前期🩱，资金需求规模低位稳定🍉🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存(cun)量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時(shi)，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。