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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端(duan)的关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度(du)经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速(su)也有可能出(chu)现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利(li)影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制(zhi)造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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