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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👛💝。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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战略上🥭🥻🥑💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡🍊🎒🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👠。但战术层面🍍💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒🩱。2014年7月突破后的牛市👿💓👛，事后来看并不是盈利的牛市🥔🧅🥥🍑🥦。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿。与此同时💌💓👛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝🌽👡🍓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲💟。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🤬👛🍍💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💖。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🎒💯，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、经济政策也非(fei)常关键，重要的(de)经济**政策和改革政策可以扭转对(dui)经济和盈利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经(jing)济**政策是扭转中国经济走势和企(qi)业盈利的关键。