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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮(lun)行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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上世(shi)纪30年代在延(yan)安采访时，斯诺(nuo)注意(yi)到，陕北孩子喜欢把(ba)红军叫做“我们的军队”，农民谈(tan)到苏维埃时总(zong)是说“我们的**”。在《红星照耀中国(guo)》一书中，他向世界真(zhen)实展现了中(zhong)国***这个“人民的党”。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥻💟🧡。

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1、主要观点(dian)：2025 年上半(ban)年宏观出(chu)现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主(zhu)席鲍威尔(er)降(jiang)息措辞也逐(zhu)渐转(zhuan)向谨慎，国(guo)内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上(shang)半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现(xian)高景(jing)气度，但后续出口回(hui)落(luo)的风险不(bu)容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度(du)转变而迅速(su)趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预(yu)期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开(kai)始快节奏反弹(dan)。