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1、具体来看👜👝🥻💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱🎒🍊，5月汽车产销同比增幅扩大🥑🍓👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍉、新能源替代等，销量边际改善🥾🥭💖👿，中期业绩增速有望迎来拐点👚💗🥑💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩲👢🥿🍆🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍅，业绩维度指向利润分层🥻👚🍍，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💗🍉，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🩱🥝🍒，难以期待 EPS 的集体回升🍓，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍎。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥥🧡🍑😻🍌。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💟🍈👜🥒， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😻🥝，这利于小微盘的配置。