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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍆🩰🤬👙，稳定币主题🍊🩲、国防军工是弹性较高的方向💛🥥🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄🍇🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💟🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩳👅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👘😻👞，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💝🥦💛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💟👡🤍；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍆😻🍉，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍎👛💋，截止6月25日🩳👞🧄🩰🥥，6月重要政策约148个🍎👚👚。具体来看🥭💔，1）总量政策方面👿，促消费相关政策延续发力👘🥑；2）资本市场方面😠💯😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡🍓👢🥒💝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧄💞🥭，证监会🥾，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破(po)的機(jī)會(huì)(hui)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)(bei)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消化(hua)中美(mei)關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)(wen)市(shi)場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

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1、据上海黄金交易所（以下(xia)简称“上金所”）消息，为(wei)落实《上海国际金融中心进一步提(ti)升跨境金融服务便利(li)化行动(dong)方案》（以下简称《行动方(fang)案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄(huang)金交易合约，首日多家中外机构顺利达(da)成交易。

2、华创证券(quan)固定收(shou)益首席分析师(shi)周冠南认(ren)为，货币政策在总(zong)量上保持宽松取向(xiang)，以应对国内需求不足(zu)与(yu)外部不确定性，但货币政策操作的形式和节(jie)奏具(ju)有较(jiao)高的灵活性(xing)。