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2025-06-24 02:44:02 作者：罗爱黎

六、国内市场方面：中美谈判有新进展🥒🍆🍉🍑，带动棉价重心上移🍋🧅，下游需求小幅好转💯🤬🥦👢，但幅度相对有限🧄。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移💌👡🥬👘，行情回暖情况下💟🍋🌽，下游询价采购意愿也有一定增加🥕👡🥭🩱，对棉价有一定支撑🍅💯💝🍏。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨💗👚🍊，位于近年来同期低位水平👄。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假🍌，本周陆续恢复💯。库存端🥕🩰🩲🥑，下游纺织企业库存水平也在持续累积💌💔👗，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面👿🧅，依据当前预测🥥，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期💕😈🩲💕，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看💛，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振😈，展望未来，不确定性仍然较大😈，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍆🥕🥔。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣(guang)西(xi)北(bei)部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大(da)暴雨（100～180毫(hao)米）；上述(shu)部分地區伴有(you)短時強(qiáng)降(jiang)水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地可(ke)超過(guò)70毫米），跼(ju)地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低(di)位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货(huo)币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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