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汇率方面，2025年第二季度例会提出👗，增强外汇市场韧性🩳，稳定市场预期🥔🎒💓，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧄。

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付倍佳：上半年🌽，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥝。当前，港股PB💗🥬🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值😈🩳💟🍅🥻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍓🤍🥬😡。

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英洛华：公司全资孙(sun)公司浙江东阳东磁稀土有限公(gong)司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼(peng)扩产项目，测算总投资约(yue)42，381万元。该项目建成(cheng)后，将新(xin)增(zeng)年产5000吨烧结钕铁(tie)硼磁(ci)体的生产能力。

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1、展望7月🤬💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。资金面上💔🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍇👠🥬💘🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🌽🩰🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👚🍏🍊。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓。风格方面🍎🥿🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍍，7月科技风格占优的可能性较大🤬💞🧄。

2、4、观点(dian)：三季度矿(kuang)价继续回(hui)调(diao)，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘(pan)面(mian)。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届(jie)时或有修复(fu)出高(gao)点位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先(xian)抑(yi)后扬，七至八月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消费(fei)若出现(xian)超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素偏多(duo)，振(zhen)幅(fu)有走扩可能(neng)。