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这里没有一个公式👘🎒，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧🥒🥿👅？（2019-05-04）

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此外😈，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍍、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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不过👛，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩲，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩰，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💓💘。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍊💛、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👙🌽💖。2006年加入吉利德（Gilead）🍄🍋，担任美国销售和市场副总裁😡，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🥝，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)(sui)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)(hu)理(li)等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續(xu)改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行(xing)。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以(yi)及(ji)外(wai)资(zi)“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮(ban)演重(zhong)要(yao)角色(se)。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入(ru)降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。