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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域(yu)发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕科技和互联(lian)网企(qi)业展开了一轮积(ji)极布局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超(chao)110%的超额收益。我(wo)们构建模拟(ni)组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置(zhi)非(fei)银(yin)板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后(hou)则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟(gen)踪(zong)恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数(shu)110.4%。尽(jin)管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。