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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要(yao)经济数据出(chu)炉前后，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债收(shou)益率的波动，从(cong)而构成对A股(gu)的(de)阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数期货(huo)曲(qu)线已趋陡峭，使(shi)得曲线的(de) 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分(fen)时(shi)间(jian)里都较为罕见的水平。”

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展望7月🎒🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👄。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在🥥👘。上半年😈👠👜💟👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💛🍄🍈🩳，这为指数后续突破上行🍋👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🍅👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大🥕👢。

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1、浩鲸科技的前身中兴(xing)软创成立(li)于2003年(nian)，为(wei)中兴通(tong)讯股份有限公(gong)司旗下公(gong)司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中(zhong)信建投。企查查数据显示(shi)，公司前五大股(gu)东依次为南京溪软企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙(huo)）以及中国互联网投资基金(jin)（有限合伙）。

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