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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🥝🥥💘。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港(gang)四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创(chuang)新和新质生产力发(fa)展(zhan)、新一轮改革举措落地等话题纷纷(fen)发声，释放多维度改革信号。

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值得注意的是🥭🩳👞👠，ETF也成为年内分红“新星”🍍👙🍋。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元👅🍅，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股😈，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍅🍓。除了汇总全球头部基金13F外🍊🤍，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍊💔。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👙，对等关税后配置比例下降💞🍆。板块层面👡👝，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥑，但减配消费😈💗🍏、能源与原材料。