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供需平衡(heng)方面：市场预(yu)期印尼(ni)镍(nie)矿配额在原(yuan)有配额基上进一(yi)步增加，但实际增量仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢(gang)产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进一(yi)步承压运行。中长期而言，镍价(jia)将处于市场供需过剩与预期印(yin)尼政策干扰博弈的过程。预期(qi)政(zheng)策干扰(rao)的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们(men)认为 LME 镍库存后(hou)续如果(guo)继(ji)续升高，印尼预期干(gan)扰政策或将(jiang)难以再(zai)起推升镍价的(de)作用，之后(hou)镍价(jia)面临大幅下跌。

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中國(guó)科技(ji)産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)(tuan)（08111）髮(fà)(fa)佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度(du)業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)(bing)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

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1、综合以上🧡🍒💛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）👘🩳🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥻、小金属）🥒👅👘、计算机等。

2、行业层面💞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗，工业企业盈利数据🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞👿👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥦、消费电子🍆🥑👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💝👛，如汽车、光伏💔👙💟、自动化设备等🍓；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长🍌💕，其中饮料乳品👞🥔、农副产品、家电👛🍎🥭、家具、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅👗，中报业绩有望边际改善。