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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉，资金面整体宽松🍎，7月资金面有望维持宽松💝💋💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆💞，各类增量资金相对均衡🥭🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚👙🍇🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍏，需要股票本身发生变化👙👢🍓。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👜💝💓，往往是基本面的力量👚🩱🍉👘。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍆👙。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月(yue)26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分(fen)化工指(zhi)数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技😡🥑、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🥑😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行💔💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过💕💗🍋👛🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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