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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👛。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🥻🧡，各类增量资金相对均衡👠🍑💝👛。资金供给端💕🥕，新发偏股基金规模继续扩大🥦🥾👄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。