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供应方面🥔💯🍋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥔👘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥑😈🥝🍉🥬，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💘🍓🤬👡😠，短期钢企暂无大幅减产的预期👚👿🥾，铁水节奏或类似于 2023年👜👘，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥭🍊，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👝🧅，低于去年同期水平💌🩰🥥🧄。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍌🥿。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥾，但预计四季度需求端受政策影响🧅😡，存在分化🍆🍆👛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍑💘🥝😻🥬，同时若粗钢压减政策落地💞💓🍌，建议更多把握矿价承压下行的机会💘。

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2、那么此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛道进行投资。