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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险(xian)、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢(ying)万得全(quan)A。

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整体看🥒😻，1-4月工业企业盈利有所改善😻🥕🍊🍌，但5👜🍊🩰、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💖、库存周期、合同负债增速💞、二季度行业中观景气度等维度🍒👛💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🩰、消费电子💝🍉、运营商🧡💗🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡💝😈；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓、家电👚👙🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥿🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🧅🥦👙👙。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👗💔🥿，其中94%都在国内销售🤍🩱💕🥥，约337亿升。以ATR134测算🥕🧡🍄，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🧄，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💗👘，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💯🍑🍇🥻。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👝🍆🧄，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥒，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🍏🥔👞、玉米需求将变得更为刚性💝。

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这些酒(jiu)店的新主人宣布将(jiang)对该项目投资(zi)超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个(ge)游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數(shu)據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資(zi)本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股(gu)票自由現金流改善的預(yù)期，進一(yi)步提(ti)陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金(jin)加大對A股的增持力度(du)。

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