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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约(yue)上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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5月民(min)航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海(hai)港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。

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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、基金业协会(hui)最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值(zhi)为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额(e)为4.63亿元，增值率达(da)311.6%。