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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起(qi)对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车检(jian)修，预计停车(che)检修时间60天，具体复产时间以实际(ji)检修时间为准。

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战略上🍎🥕🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😈🍏🥔👘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚💌👜💕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕🍈🍆💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽😻💕🩲🍒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月👗🍍🍎🍎🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅💖。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄🥑。2020年7月突破后形成的牛市👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍆💗🩰👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟😡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束(shu)，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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谈及PTA后市👞🩰，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动🥕🍓🍏；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度👛。

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