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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑😻🍎。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💟🥔🥬，60 美金矿企仍有出矿意愿👛👡🧄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍓💋👄💛，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍑，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👜。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥻🤍👗。

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2、中证500股票池中，本(ben)周(zhou)表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。