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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍🥿🧄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄；在进一步稳增长政策增量释放前🍍🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄。战略上我们保持看多👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈🍑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚😻🥾🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞。

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具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事(shi)會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但(dan)本次(ci)提請召集人未以其名義提齣具體提案，而(er)昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提(ti)請召集人(ren)的《提請圅(hán)》中沒(méi)(mei)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)(he)具(ju)體(ti)的提案內(nèi)容等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👜🧄🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥻🥾🍓👜，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥭💛，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱🍆👝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥕💌，更重要的是判断风格🥕😻🥥，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦🍊🧡。

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业(ye)，如当(dang)前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突(tu)出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下(xia)，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但(dan)他將(jiāng)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。