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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧡👠💗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧅。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍊💔，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2015年，尹某💕🥒🍋、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚🩰🍍🥝🍊。由于种种原因💯，两人的婚姻并没走多远🍋🍅😠🥦，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼😡🍑👢。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元🍒🩲💝，驳回曾某的其他诉讼请求🥭🍉。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦重點(dian)關註：汽車(chē)(che)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉😡🍍，美国财政部长贝森特当日早些时候表示👚👚，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者💕🥿😠。

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