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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💟，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥿🧡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋💝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄👿💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄👛👢👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现(xian)来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有(you)望持续改善。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各(ge)行业中估值优势和性价比依旧凸显(xian)。