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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😻，5月汽车产销同比增幅扩大🍄🍊😡🩰，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍆，销量边际改善🧄，中期业绩增速有望迎来拐点💘💓💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍏🍍🩳💯👚，特斯拉Optimus量产在即🥥🎒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💖🥭。

2、具(ju)体来看，饮料(liao)乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器(qi)人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零(ling)售(shou)同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。