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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💯🥻，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👠💘💝、质量类指数相对占优的格局😈🥻💟。总体来看😠💟🥻💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💖🥾🤍、流动性和监管环境更加有利于权重💗🍍😡🌽😻、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍓。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👛🥔🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑💛。科技风格明显占优👛💛，科技龙指数表现较好😡。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏💌🍇，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥻🍈👝，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥭，美元长周期走弱🍍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💗。

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结(jie)合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收(shou)窄 9.15箇(ge)百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇(ge)月滾(gun)動(dong)衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他(ta)将对(dui)许多贸易伙伴的更高(gao)关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。