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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度(du)，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月29日晚間(jiān)，新乳(ru)業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)(ji)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股本(ben)的3%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一💋🌽🥦🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛👅💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化🩲🥝😠。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后🎒🍅🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍉🥥💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气🥕🤍🩳、盈利能力👡😡、筹码分布🍄、估值、交易🥾👄🥦🧡🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈💛👙👞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属、贵金属💛👝🍏、小金属）🥦、计算机等。赛道选择层面🎒💛👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍅、国防军工、创新药🥕💛。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)(zhang)期積極(ji)囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。