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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题💯😠，我看公司主要看两个东西🎒🧡👿，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去🤍，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）🥾💖🍄，企业文化也很好🍊🤬🍅🍇，那就老老实实等好点的价钱🥒。持有一个自己懂且喜欢的公司🥾，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看🍓，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的🩱🍍🎒🍌，多数情况下不是简单看下报表就可以的👝🍏💓👝，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况🍑😈😻，比如巴菲特的某些公司👘🥿🌽👜🩰，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博器械出具的告知函👗，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股👘。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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展望7月🩲😠🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💗👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👅😻，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍇🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚😠👞🥑💯。在流动性和增量资金方面🍇🩲🩳，目前利率仍处于较低水平🩰🍉，资产荒趋势依然存在。上半年💟💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍈😠，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🤍💞，我们称之为牛市阶段II💋💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥾。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍑🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍊🥝、Agent开发🍍、多模态理解等前沿领域🥑👛🤍，深入探讨 AI 技术产业化路径🍇💟。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍇😈👙，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥾，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥒💌🥿，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👿👗👿👡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥔🩳，市场已开启降息交易🍎🍌；国内方面👅🍍🍄💝😈，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡👜。展望后市🥦👙👅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝🍌🍉。