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强势股往往具备较强的示范效应👙，当市场情绪处于乐观状态时🍌💘🍈👠，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥝。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥒🥑。同理🍆，当大部分股票都处于正收益状态🍉👙，情绪可能已经过热👞👜，未来有下跌风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🌽，外需维持韧性增长🥔，重卡受益于国四淘汰🍓🍓🤍、新能源替代等🧡💓🥔💯，销量边际改善👄🍄🩰🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩳🍌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👠🍅。制造业智能化改造需求持续释放👙💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👜，核心零部件企业率先受益🥭，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👅。关注新科技周期下🩰🍉👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥥、算力基础设施与AI生态的完善🩲、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💕🍑、机器人、智能驾驶等赋能）🥿🍑💌🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥿、国产集成电路产业链）🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩱👢、风电🥥、储能、氢能🧄🍎、核电）💓🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👿💓💖，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🧄🥔💛。三季度供应压力上升🩳🍋🍒🍊，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥥🍏、电价变化对成本带来的变动💌，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元(yuan)/股，昰今年(nian)以來(lái)髮行價第三高(gao)的(de)新(xin)股(gu)，僅(jǐn)次于(yu)天(tian)有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)(he)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。