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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿。据估算🥕💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆🩰。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具(ju)体(ti)来看，提(ti)请召集人提请董事会召集召开(kai)股东大会时，应以其名义(yi)提出具体提案。但本次提请召(zhao)集(ji)人未以(yi)其名义(yi)提出具体提案，而是由(you)其中部分股东提(ti)出临时提案，不符合法律法规及《公司章(zhang)程》的相关(guan)规(gui)定，相关提案不(bu)构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请(qing)函》中没(mei)有明确的审议事(shi)项和具体的提案内容等。

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1、7月增量资金或有望温和净流入👛🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🧄🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝👝🍇👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡💔👚；市场风险偏好有所改善😈👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、调查组核实材料显示，尹某光💋🩲、漆某华😠🍋、尹某名下有3处住房，其中1处出租👄，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材🥻💝，其中一套餐桌为鸡翅木🍊🤬。家中客厅、餐厅💗😻、卧室等挂画7幅👿🩰，家中摆件主要为瓷器🍍、石头、根雕等装饰物件👗。