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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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二、日本输华水产(chan)品企业应(ying)当符(fu)合我国进口(kou)食品境外生(sheng)产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂停进(jin)口的水产品生产企业应(ying)当重新申请在华注(zhu)册，获得注册之日起生产(chan)的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包(bao)装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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2、本(ben)周市场在金融、军(jun)工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金(jin)融股价格(ge)推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度(du)面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再度(du)上(shang)攻合力。若后市上(shang)涨主题不(bu)能有效扩散，资金面(mian)不能达成(cheng)温(wen)和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。