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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤬。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💔💕，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍏🤍👞、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💛👄👿，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科技资(zi)产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续(xu)占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国(guo)创新药估(gu)值(zhi)系统性提升(sheng)的起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔🍌💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🍑🍑👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧅👠🍒🩰💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🤬👿，是重要的选股方向

2、展朢(wàng)后市(shi)，上證在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點，且不(bu)排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的(de)昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)目前(qian)僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都(dou)有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)噹增配。