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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿🥻🧡🍆。盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄🍈、价格拖累等因素影响🥾💔。结合工业企业盈利🍎🥕💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🥒👠🍓🥑、光学光电子、消费电子、运营商👞🥒🥒💛、软件等；2）中游制造领域👞🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰💟，如汽车🥬💖🍈、光伏👜👘🩲😻、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，如饮料乳品、农副产品👢、家电、家具、饰品🧄🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🧅；此外贵金属👄、燃气、电力🥕💯🥾、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🍋🍆🩳，叠加供给刚性或受限🍄🍊🩳🍍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🍍👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👘🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦💖🍋🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑💛、机械（自动化设备）💯🥕🍅、医药生物（化学制药）🤬💔😡🩰🩱、国防军工、有色金属（工业金属🩳💝、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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因此(ci)总的来看(kan)，在七月至八月的(de)业绩披露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在(zai)进一步加强，概率(lv)在进一步(bu)提升(sheng)。要形成增量(liang)资金(jin)正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🥾🥭、电池👢🧄、家用电器、医疗服务👙、消费电子👝🧡🥔🥾👠、半导体🍓、计算机设备🍅💝🍎、保险、电力🩳🎒😠👘、燃气等行业。

2、岳阳兴(xing)长：公司及(ji)子公(gong)司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检(jian)修。截至公告日，子(zi)公司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公(gong)司各主体生产装置(zhi)与上游(you)装置同步，陆续开工生产。公司此前披(pi)露，根据上(shang)游装置(zhi)检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。