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“瓶片和短纤行业存在减(jian)产计划(hua)，但长丝库(ku)存偏低，实际上减产预期(qi)不高甚至存在小幅增产的可(ke)能。”刘思琪则认为(wei)，PTA阶段性累库压力有限(xian)，基(ji)差有望维持偏强态势。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥿👅💓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突破前期(qi)高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點(dian)，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週期大(da)槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目(mu)前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行(xing)空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會(hui)。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)(diao)整(zheng)中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🧄🎒，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥿🥬🤍，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍌，最终用作AR镜片材料。