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对 Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能公司吸(xi)引(yin)到合适(shi)的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工(gong)智能(neng)竞赛中占据(ju)领先地位，将是成败的关键。如果做不(bu)到这(zhe)一点，这家社交媒体巨头可能会进一(yi)步落后，且前路迷茫。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)(shu)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)(dian)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風(feng)格的堅(jiān)定把握(wo)。

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与(yu)此(ci)同时(shi)，有报道称 Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯(si)和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划(hua)中的(de)超级(ji)智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最(zui)初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联(lian)合(he)创始人伊利亚・萨茨克(ke)弗(fu)的拒绝。

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1、三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日(ri)，公司收到間(jiān)接(jie)控股(gu)股東(dōng)福建冶金通知，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有(you)關股(gu)權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國(guo)資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至(zhi)福(fu)建省工業控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。

2、我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年(nian)以(yi)来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向