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下图展示了本周因子在沪深300🍒、中证500和流动性1500股票池中的表现💝🍄🍏🍑，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍆💌💔🍎。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍(reng)存在一定程度(du)的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局(ju)会(hui)议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改(gai)善，已成为后续(xu)稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥑，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👛；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🧄🍉；3）4月关税风波后新消费与创新药🍍🤬，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資(zi)資(zi)金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💗👠🥑👠。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞👙，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🍓💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🥝🎒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。